{"id":71563,"date":"2021-03-08T11:10:09","date_gmt":"2021-03-08T14:10:09","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=71563"},"modified":"2021-03-08T11:10:09","modified_gmt":"2021-03-08T14:10:09","slug":"avanza-renegociacion-para-cerrar-capitulo-de-deudas-provinciales","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2021\/03\/08\/avanza-renegociacion-para-cerrar-capitulo-de-deudas-provinciales\/","title":{"rendered":"Avanza renegociaci\u00f3n para cerrar cap\u00edtulo de deudas provinciales"},"content":{"rendered":"<p style=\"text-align: center;\"><em><strong>De prosperar principios de acuerdo en Jujuy y Entre R\u00edos, restar\u00e1n cuatro distritos. Tierra del Fuego, Chaco, La Rioja y Buenos Aires mantienen abiertos procesos para reestructurar t\u00edtulos en d\u00f3lares<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>En paralelo al canje con bonistas que encar\u00f3 el a\u00f1o pasado el Ministerio de Econom\u00eda nacional, las provincias tambi\u00e9n llevaron a cabo en coordinaci\u00f3n con la cartera de Mart\u00edn Guzm\u00e1n sus propias negociaciones para cerrar el cap\u00edtulo de la reestructuraci\u00f3n de deudas en d\u00f3lares, una bolsa que se infl\u00f3 durante la presidencia de Mauricio Macri y que tuvo en vilo a una docena de provincias. Luego, lograron reperfilar sus t\u00edtulos bajo legislaci\u00f3n internacional Mendoza, Neuqu\u00e9n, Chubut, R\u00edo Negro, C\u00f3rdoba y Salta.<\/p>\n<p>Hoy, ese listado podr\u00eda acortarse con el cierre del plazo de la solicitud de consentimiento que lanz\u00f3 d\u00edas atr\u00e1s el Gobierno de Entre R\u00edos para finalizar el canje de u$s500 millones (ya tiene aval del grupo Ad Hoc que posee el 58% de los t\u00edtulos). A engrosar ese lote se encamina tambi\u00e9n Jujuy, donde la administraci\u00f3n de Gerardo Morales ya comunic\u00f3 un principio de acuerdo con los tenedores del bono verde de u$s210 millones.<\/p>\n<p>As\u00ed, para dar vuelta la p\u00e1gina de renegociaciones de bonos provinciales, avanzan las negociaciones en cuatro distritos: Tierra del Fuego, La Rioja, Chaco y Buenos Aires.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Tierra del Fuego<\/strong><\/p>\n<p>\u201cYa se hizo la segunda propuesta y los bonistas est\u00e1n ahora analizando informaci\u00f3n\u201d, dicen en despachos cercanos al del gobernador Gustavo Melella sobre la renegociaci\u00f3n de los u$s200 millones tomados en 2017. Acaso la renegociaci\u00f3n m\u00e1s compleja porque los acreedores cuentan con el pago garantizado por regal\u00edas de hidrocarburos.<\/p>\n<p>La oferta ten\u00eda un valor presente neto (VAN) de 76. Los bonos fueguinos actualmente cotizan en el mercado a un valor de u$s78. La nueva oferta ofrece un precio de u$s75, a una tasa de descuento del 11%.<\/p>\n<p>En detalle, se propone prorrogar el t\u00edtulo 3 a\u00f1os, hasta 2030. Luego, se ofrece devengar intereses a un 4,5% hasta octubre de 2023, luego al 5,5% hasta fines de 2026, y al 7% hasta 2030 (las condiciones originales incluyen una tasa de 8,95%). Por su parte, el capital se procura cancelarlo en 32 cuotas trimestrales: u$s12,8 millones en el primer a\u00f1o, u$s28,8 millones de d\u00f3lares en los dos a\u00f1os siguientes, y u$s118,4 millones en los cinco a\u00f1os restantes.<\/p>\n<p>La mayor preocupaci\u00f3n fueguina, no obstante, es la cl\u00e1usula que asegura el pago con la producci\u00f3n de hidrocarburos. En la provincia analizan con Naci\u00f3n posibles v\u00edas legales para anular esa garant\u00eda, si persiste la negativa de los bonistas.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Chaco<\/strong><\/p>\n<p>El distrito gobernado por Jorge Capitanich se encuentra en proceso de renegociaci\u00f3n desde hace cinco semanas. \u201cQueremos encontrar un acuerdo sostenible para refinanciar los u$s250 millones que se tomaron en 2016\u201d, mencionaron a \u00c1mbito desde la provincia.<\/p>\n<p>A finales de enero, el mandatario refresc\u00f3 el gabinete y asumi\u00f3 Santiago P\u00e9rez Pons como una suerte de \u201csuperministro\u201d a cargo de las \u00e1reas de Planificaci\u00f3n, Econom\u00eda e Infraestructura. A partir de all\u00ed se iniciaron nuevas negociaciones en febrero para poder llegar a un acuerdo con el principal acreedor (BRCapital) en el que se aumenten los plazos, se baje el cup\u00f3n promedio y se encuentre un periodo de gracia \u201cque permita a la provincia crecer y generar recursos para hacer frente a las erogaciones e intereses\u201d, agregaron desde Chaco.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>La Rioja<\/strong><\/p>\n<p>Hace poco m\u00e1s de un a\u00f1o, La Rioja tomaba protagonismo en el concierto de las deudas provinciales, al estar entre las primeras en tomar un plazo de gracia para pagar un cup\u00f3n de inter\u00e9s y abrir el di\u00e1logo con bonistas. El gobierno de Ricardo Quintela ahora avanza en coordinaci\u00f3n con Naci\u00f3n en una propuesta en los par\u00e1metros que pregona Guzm\u00e1n sobre la sostenibilidad de la deuda. \u201cEstamos definiendo las condiciones para salir con una oferta\u201d, dijeron a este medio desde la provincia. \u201cVamos a iniciar nuestro camino de negociaci\u00f3n de manera formal y p\u00fablica\u201d, a\u00f1adi\u00f3 la fuente.<\/p>\n<p>Se trata de un bono por u$s200 millones lanzado en 2017 a tasa fija de 9,75% , a un plazo de 8 a\u00f1os y con una amortizaci\u00f3n en 4 pagos con vencimiento en 2025. Al momento de la colocaci\u00f3n, el entonces gobernador Sergio Casas celebr\u00f3 \u201cel primer bono verde de la historia argentina\u201d, ya que los fondos se utilizaron para la puesta en marcha de un parque e\u00f3lico.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Buenos Aires<\/strong><\/p>\n<p>El Gobierno bonaerense de Axel Kicillof extendi\u00f3 la semana pasa hasta el 26 de marzo la propuesta a los bonistas para reestructurar u$s7.148 millones.<\/p>\n<p>El Ministerio de Hacienda y Finanzas que dirige Pablo L\u00f3pez inform\u00f3 que \u201cel equipo econ\u00f3mico contin\u00faa manteniendo di\u00e1logo con los acreedores privados externos con el objetivo de arribar a un acuerdo que sea sostenible y duradero\u201d. Adem\u00e1s consign\u00f3 que el acuerdo debe considerar \u201cla situaci\u00f3n social, econ\u00f3mica y fiscal de la provincia\u201d.<\/p>\n<p>En rigor, se trata de la d\u00e9cimo tercera extensi\u00f3n del plazo. La propuesta bonaerense original incluye un per\u00edodo de gracia de 3 a\u00f1os, una quita de intereses de 55% y de 7% de capital y una extensi\u00f3n de los plazos de vencimientos, con la mirada puesta en reducir en $5 mil millones la carga total de la deuda en el per\u00edodo 2020-2030. Pero luego desde la cartera de L\u00f3pez se mostraron dispuestos a consensuar enmiendas, aunque siempre bajo la premisa de la sostenibilidad de la deuda. De lograr convencer al 75% de los acreedores, ser\u00eda la primera oferta en prosperar que incluye una quita de capital.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>De prosperar principios de acuerdo en Jujuy y Entre R\u00edos, restar\u00e1n cuatro distritos. 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