{"id":71072,"date":"2021-02-11T12:28:28","date_gmt":"2021-02-11T15:28:28","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=71072"},"modified":"2021-02-11T12:28:28","modified_gmt":"2021-02-11T15:28:28","slug":"ypf-consiguio-adhesion-del-60-al-canje-de-deuda-y-se-aleja-del-default","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2021\/02\/11\/ypf-consiguio-adhesion-del-60-al-canje-de-deuda-y-se-aleja-del-default\/","title":{"rendered":"YPF consigui\u00f3 adhesi\u00f3n del 60% al canje de deuda y se aleja del default"},"content":{"rendered":"

YPF alcanz\u00f3 un nivel de participaci\u00f3n del bono corto 2021 de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%<\/strong><\/em><\/p>\n

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YPF concluy\u00f3 su canje de deuda al obtener una adhesi\u00f3n del 60% de los tenedores del bono 2021, que venc\u00eda a fin de marzo pr\u00f3ximo.<\/p>\n

“Habiendo concluido el per\u00edodo de participaci\u00f3n temprana para los tenedores del bono 2021 y la oferta de canje para el resto de los bonos elegibles, YPF alcanz\u00f3 un nivel de participaci\u00f3n del bono corto de 60% y de la totalidad de bonos cercana al 32%, resultando en la emisi\u00f3n de nuevos t\u00edtulos al 2026, 2029 y 2033 por aproximadamente 2.100 millones de d\u00f3lares”, inform\u00f3 la petrolera.<\/p>\n

La \u00faltima oferta mejorada incluy\u00f3 una propuesta para que los acreedores reciban u$s699 por cada 1.000 d\u00f3lares en un nuevo bono con vencimiento en 2026 y u$s408 de pago en efectivo, seg\u00fan el comunicado de PR Newswire. Para quienes entren m\u00e1s tarde al canje, la oferta ser\u00e1 de 824 d\u00f3lares en el bono 2026 por cada 1.000 d\u00f3lares del bono 2021 y 283 d\u00f3lares en efectivo.<\/p>\n

Esa nuevas condici\u00f3n present\u00f3 un rebalanceo entre la cantidad de bonos garantizados al 2026 y dinero en efectivo ofrecido a los tenedores de los bonos 2021, resultando en un aumento de este \u00faltimo y una disminuci\u00f3n en igual cuant\u00eda en la cantidad de bonos. Fue la clave para destrabar la adhesi\u00f3n del Grupo Ad Hoc de bonistas de YPF, el n\u00facleo “duro” que en conjunto representa un 45% de los tenedores y est\u00e1 integrado por los fondos Fidelity, BlackRock, Wellington y Amundi.<\/p>\n

Seg\u00fan comunic\u00f3 el Grupo, la cuarta oferta de canje se recibi\u00f3 “positivamente” y los miembros dieron su consentimiento para presentar solo sus Bonos 2021 en los t\u00e9rminos actuales. Los bonistas, que est\u00e1n representados por Clifford Chance LLP y Bomchil como asesores legales, poseen obligaciones negociables clase XLVII, al 8,5%, con vencimiento el 23 de marzo de 2021, por un monto total de u$s412.652.000.<\/p>\n

Otro 25% de los bonos est\u00e1 en mano del SteerCo, que integra el fondoOaktree Managment Capital, que fue representado por el estudio Dechert y DLA Piper, mientras que otro 14% ya hab\u00eda aceptado anteriormente.<\/p>\n

Seg\u00fan explicaron fuentes de YPF, con este resultado del canje se logra obtener la validaci\u00f3n del Banco Central en relaci\u00f3n con el requerimiento de refinanciaci\u00f3n exigido por la normativa cambiaria toda vez que el ahorro de divisas conseguido para el 2021, considerando la refinanciaci\u00f3n de pagos de capital e inter\u00e9s de todos los bonos que ingresaron al canje, supera ampliamente el requerimiento de refinanciaci\u00f3n del 60% de su bono con vencimiento en marzo 2021.<\/p>\n

Es m\u00e1s, fuentes de la entidad monetaria ya anticiparon a \u00c1mbito que YPF va a poder acceder al mercado oficial para realizar pagos de sus vencimientos.<\/p>\n

El logro alcanzado por YPF redunda en una refinanciaci\u00f3n temprana de pagos de capital e inter\u00e9s acumulado hasta diciembre de 2022 por un total de u$s630 millones, liberando recursos que podr\u00e1n ser destinados a inversiones productivas seg\u00fan el plan dado a conocer semanas atr\u00e1s.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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