{"id":65830,"date":"2020-08-21T12:19:39","date_gmt":"2020-08-21T15:19:39","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=65830"},"modified":"2020-08-21T12:19:39","modified_gmt":"2020-08-21T15:19:39","slug":"un-grupo-de-bonistas-ya-ingreso-al-canje-con-usd5-000-millones-y-llamo-a-aceptar-la-oferta-argentina","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2020\/08\/21\/un-grupo-de-bonistas-ya-ingreso-al-canje-con-usd5-000-millones-y-llamo-a-aceptar-la-oferta-argentina\/","title":{"rendered":"Un grupo de bonistas ya ingres\u00f3 al canje con USD5.000 millones y llam\u00f3 a aceptar la oferta argentina"},"content":{"rendered":"

El grupo Exchange, uno de los tres con los que Argentina logr\u00f3 un acuerdo de reestructuraci\u00f3n de la deuda externa con ley extranjera, afirm\u00f3 que licitar\u00e1 por esa cantidad y recomend\u00f3 al total de los bonistas aceptar la oferta<\/strong><\/em><\/p>\n

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Uno de los tres grupos de bonistas con los que Argentina acord\u00f3 recientemente la reestructuraci\u00f3n de la deuda, el Exchange Bondholders Group, anunci\u00f3 hoy que ya ingres\u00f3 al canje con m\u00e1s de USD4.800 millones. Adem\u00e1s, recomend\u00f3 al resto de los acreedores que acepten la oferta realizada por el ministro de Econom\u00eda, Mart\u00edn Guzm\u00e1n.<\/p>\n

El compromiso de Exchange Bondholder Group, comunicado en la ma\u00f1ana del viernes, apunta a licitar USD3.700 millones en Bonos Exchange y m\u00e1s de USD1.100 millones en Bonos Global el lunes 24 de agosto.<\/p>\n

En ese sentido, comunic\u00f3: “La oferta enmendada representa una resoluci\u00f3n consensuada, que ofrece una salida beneficiosa para todos los participantes y es una oferta que todos los acreedores deber\u00edan aceptar. El Exchange Bondholder Group alienta a todos los tenedores de bonos Exchange y Global a sumarse y participar en la reestructuraci\u00f3n de la deuda externa argentina. Los tenedores que ingresen antes de la fecha de expiraci\u00f3n del 28 de agosto van a ser elegibles para cobrar intereses devengados y para elegir los nuevos bonos a recibir. Aquellos que no ingresen, no van a recibir esos beneficios adicionales”.<\/p>\n

Y detall\u00f3: “El Exchange Bondholder Group anunci\u00f3 hoy que sus miembros se comprometieron a licitar cerca de USD3.700 millones en bonos Exchange y m\u00e1s de USD1.100 millones en bonos Global antes del lunes 24 de agosto, en conexi\u00f3n con la propuesta de reestructuraci\u00f3n argentina”.<\/p>\n

Durante la ma\u00f1ana del lunes, Econom\u00eda envi\u00f3 a la SEC la enmienda al prospecto de la oferta de canje. El texto incluy\u00f3 las modificaciones consensuadas con los grupos de bonistas tanto en el plano econ\u00f3mico, para alcanzar un valor presente neto de USD54,8 por cada USD100 de valor nominal, como en el contractual, para limitar la posibilidad de utilizar en futuras reestructuraciones la llamada estrategia Pac-Man de canjes parciales sucesivos.<\/p>\n

El per\u00edodo de aceptaci\u00f3n de la oferta final est\u00e1 abierto hasta el viernes 28 de agosto y el resultado de la operaci\u00f3n se anunciar\u00e1 el 31. La liquidaci\u00f3n del canje se realizar\u00e1 el 4 de septiembre.<\/p>\n

Ad Hoc y Exchange junto al ACC y a otros bonistas no identificados al momento del acuerdo dec\u00edan concentrar el 60% de los bonos del canje de 2005 y el 51% de los colocados por Mauricio Macri. Esto significa que pr\u00e1cticamente el piso de adhesi\u00f3n global que imponen las cl\u00e1usulas de acci\u00f3n colectivas (CAC) est\u00e1 garantizado: 85% en los bonos 2005\/2010 y 66% en los t\u00edtulos post 2016.<\/p>\n

El desaf\u00edo ahora pasa por conseguir en cada serie de los primeros papeles el 66% de participaci\u00f3n y el 50% en los segundos para forzar a todos los acreedores a ingresar a la reestructuraci\u00f3n (incluso los que no acepten) y evitar que queden holdouts con chances de litigar en los tribunales neoyorkinos. All\u00ed jugar\u00e1n un rol determinante los tenedores minoristas, sobre todo en los bonos 2005.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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