{"id":65053,"date":"2020-08-04T13:29:26","date_gmt":"2020-08-04T16:29:26","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=65053"},"modified":"2020-08-04T13:29:26","modified_gmt":"2020-08-04T16:29:26","slug":"el-gobierno-hizo-oficial-el-acuerdo-con-los-acreedores-y-aseguro-que-traera-un-alivio-de-deuda-significativo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2020\/08\/04\/el-gobierno-hizo-oficial-el-acuerdo-con-los-acreedores-y-aseguro-que-traera-un-alivio-de-deuda-significativo\/","title":{"rendered":"El Gobierno hizo oficial el acuerdo con los acreedores y asegur\u00f3 que traer\u00e1 “un alivio de deuda significativo”"},"content":{"rendered":"

Lo hizo mediante un comunicado enviado esta madrugada a los inversores. Dijo que lleg\u00f3 a un entendimiento con del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comit\u00e9 de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores. Present\u00f3 una nueva oferta y la extendi\u00f3 hasta el 24 de agosto<\/strong><\/em><\/p>\n

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El Gobierno oficializ\u00f3 esta madrugada un acuerdo con los principales grupos de bonistas en relaci\u00f3n al canje de deuda y comunic\u00f3 los principales cambios que realiz\u00f3 a la \u00faltima oferta.<\/p>\n

Seg\u00fan la comunicaci\u00f3n enviada a los inversores, el pa\u00eds y\u00a0 los representantes del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comit\u00e9 de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores “llegaron a un acuerdo que les permitir\u00e1 a los miembros de los tres grupos de acreedores apoyar la propuesta de reestructuraci\u00f3n de deuda de Argentina y otorgarle a la Rep\u00fablica un alivio de deuda significativo”.<\/p>\n

El comunicado fue esta noche publicado por el Gobierno y replicado en la cuenta de Twitter del ministro de Econom\u00eda, Mart\u00edn Guzm\u00e1n.<\/p>\n

Conforme al acuerdo, Argentina ajustar\u00e1 algunas de las fechas de pago contempladas para los nuevos bonos establecidas en su Invitaci\u00f3n del 6 de julio, sin aumentar el monto total de los pagos de capital o los pagos de inter\u00e9s que Argentina se compromete a realizar y mejorando al mismo tiempo el valor de la propuesta para la comunidad acreedora.<\/p>\n

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Espec\u00edficamente:<\/strong><\/p>\n

1 – Las fechas de pago sobre los Nuevos Bonos ser\u00e1n el 9 de enero y el 9 de julio en lugar del 4 de marzo y el 4 de septiembre,<\/p>\n

2 – Los nuevos bonos a ser emitidos como compensaci\u00f3n por intereses devengados y compensaci\u00f3n por consentimiento adicional comenzar\u00e1n a amortizar en enero de 2025 y vencer\u00e1n en julio de 2029,<\/p>\n

3 – Los nuevos bonos 2030 en d\u00f3lares y en Euros comenzar\u00e1n a amortizar en julio de 2024 y vencer\u00e1n en julio de 2030, donde la primera cuota tendr\u00e1 un monto equivalente a la mitad de cada cuota restante, y<\/p>\n

4 – Los nuevos bonos 2038 en dolares y en Euros a ser emitidos como contraprestaci\u00f3n por los bonos de descuento existentes comenzar\u00e1n a amortizar en Julio de 2027 y vencer\u00e1n en enero de 2038.<\/p>\n

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Detalles t\u00e9cnicos de la nueva oferta de canje de deuda<\/strong><\/p>\n

Tal como se contempla en la Invitaci\u00f3n, los tenedores de los bonos denominados en euros y Francos suizos podr\u00e1n canjear sus bonos por los nuevos bonos denominados en d\u00f3lares, sobre la base de los tipos de cambio vendedor en esas monedas.<\/p>\n

Los l\u00edmites de emisi\u00f3n sobre los nuevos bonos denominados en d\u00f3lares estadounidenses se aumentar\u00e1n para reflejar la diferencia en los tipos de cambio entre la Invitaci\u00f3n original y la Invitaci\u00f3n revisada.<\/p>\n

Argentina comunic\u00f3 que los Procedimientos de Aceptaci\u00f3n Prioritaria incluidos en la Invitaci\u00f3n ser\u00e1n ajustados para contemplar que:<\/p>\n

1 – Si tenedores de Bonos Euro vto 2022 0 2023 o Bonos CHF vto 2020 eligiesen Nuevos Bonos USD 2030, un monto equivalente de Nuevos Bonos USD 2030 (por encima del monto actualmente definido como Tope de Bonos para los Nuevos Bonos USD 2030) estar\u00e1n a disposici\u00f3n para ser emitidos a tenedores de Bonos USD vto. 2026-2036 y, en dicho caso, el monto total de capital de los Nuevos Bonos Euros vto 2030 a disposici\u00f3n para ser emitidos a los tenedores de Bonos Euros vto 2027-2028 ser\u00e1 disminuido a pro rata, y<\/p>\n

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2\u00a0 – Si tenedores de Bonos Euro vto 2027-2028 eligiesen Nuevos Bonos USD 2035, un monto equivalente de Nuevos Bonos USD 2035 (por encima del monto actualmente definido como Tope de Bonos para los Nuevos Bonos USD 2035) estar\u00e1n a disposici\u00f3n para ser emitidos a tenedores de Bonos USD vto. 2046-2117 y, en dicho caso, el monto total de capital de los Nuevos Bonos Euros vto 2035 a disposici\u00f3n para ser emitidos a los tenedores de Bonos Euros vto 2047 ser\u00e1 disminuido a pro rata.<\/p>\n

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Cl\u00e1usulas de acci\u00f3n colectiva (CAC)<\/strong><\/p>\n

Argentina, sujeto a la oportunidad en que se evidencie su apoyo por parte de la comunidad internacional en sentido general, ajustar\u00e1 ciertos aspectos de las cl\u00e1usulas de acci\u00f3n colectiva en los documentos de los nuevos bonos para abordar las propuestas presentadas por los miembros de la comunidad acreedora, las cuales buscan fortalecer la eficacia del marco contractual como base para la resoluci\u00f3n de las reestructuraciones de deuda soberana.<\/p>\n

El acuerdo de los Acreedores que brindan respaldo con respecto a los t\u00e9rminos de reestructuraci\u00f3n detallados m\u00e1s arriba est\u00e1 expresamente sujeto a que los documentos de los nuevos bonos de Argentina, incluya estos ajustes propuestos.<\/p>\n

Argentina no afrontar\u00e1 gasto alguno de los Acreedores que brindan Respaldo en relaci\u00f3n con la operaci\u00f3n, los cuales estar\u00e1n exclusivamente cubiertos por los tenedores de bonos recibidos conforme a la Invitaci\u00f3n revisada, tal como se establecer\u00e1 en la documentaci\u00f3n final.<\/p>\n

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Extensi\u00f3n de la oferta de canje<\/strong><\/p>\n

Para efectivizar el acuerdo, Argentina extiende el plazo de canje hasta el 24 de agosto de 2020, salvo que se extienda por un per\u00edodo adicional o que se finalice en forma anticipada.<\/p>\n

La fecha de anuncio de resultados ser\u00e1 el 28 de agosto de 2020 o lo antes posible de all\u00ed en adelante. La Fecha de Ejecuci\u00f3n, la Fecha de Entrada en Vigor y la Fecha de Liquidaci\u00f3n continuar\u00e1 siendo el 4 de septiembre de 2020 o lo antes posible de all\u00ed en adelante.<\/p>\n

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Bancos y asesores financieros<\/strong><\/p>\n

Argentina inform\u00f3 que contrat\u00f3 a BofA Securities y HSBC Securities (USA) para actuar como agentes colocadores y a Lazard para actuar como asesor financiero. D.F. King act\u00faa como agente de informaci\u00f3n, tabulaci\u00f3n y canje.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Lo hizo mediante un comunicado enviado esta madrugada a los inversores. Dijo que lleg\u00f3 a un entendimiento con del Grupo Ad Hoc de Bonistas Argentinos, el Comit\u00e9 de Acreedores de Argentina y el Grupo de Bonistas del Canje y otros tenedores. Present\u00f3 una nueva oferta y la extendi\u00f3 hasta el 24 de agosto     El Gobierno oficializ\u00f3 esta madrugada un acuerdo con los principales grupos de bonistas en relaci\u00f3n al canje de deuda y comunic\u00f3 los principales cambios que realiz\u00f3 a la \u00faltima oferta. Seg\u00fan la comunicaci\u00f3n enviada a…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":65054,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[9],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65053"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=65053"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65053\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":65055,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/65053\/revisions\/65055"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/65054"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=65053"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=65053"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=65053"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}