{"id":59251,"date":"2020-03-20T12:21:01","date_gmt":"2020-03-20T15:21:01","guid":{"rendered":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/?p=59251"},"modified":"2020-03-20T12:21:01","modified_gmt":"2020-03-20T15:21:01","slug":"exitoso-canje-de-deuda-con-participacion-de-fondos-extranjeros","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2020\/03\/20\/exitoso-canje-de-deuda-con-participacion-de-fondos-extranjeros\/","title":{"rendered":"Exitoso canje de deuda con participaci\u00f3n de fondos extranjeros"},"content":{"rendered":"

Logr\u00f3 aliviar el calendario de vencimientos de los pr\u00f3ximos siete meses con una conversi\u00f3n de letras y un bono en moneda local por cuatro t\u00edtulos atados a la inflaci\u00f3n que vencer\u00e1n entre 2021 y 2024. Super\u00f3 el n\u00famero estimado por Mart\u00edn Guzm\u00e1n<\/strong><\/em><\/p>\n

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En medio de la debacle de los mercados globales y con un riesgo pa\u00eds que no detiene su alza por encima de los 4.000 puntos b\u00e1sicos, el Gobierno logr\u00f3 ayer postergar vencimientos de deuda de corto plazo en moneda local por $257.376 millones trav\u00e9s de un exitoso canje que cont\u00f3 con una amplia adhesi\u00f3n de algunos de los grandes fondos del inversi\u00f3n que ser\u00e1n protagonistas de la reestructuraci\u00f3n de pasivos con jurisdicci\u00f3n extranjera.<\/p>\n

El Ministerio de Econom\u00eda inform\u00f3 que recibi\u00f3 un total de 673 \u00f3rdenes para la conversi\u00f3n de un total de $257.376 millones que, medido a valor t\u00e9cnico, es decir, el valor nominal m\u00e1s los intereses acumulados, alcanza los $310.848 millones. El n\u00famero super\u00f3 incluso el n\u00famero adelantado el mi\u00e9rcoles por el ministro Mart\u00edn Guzm\u00e1n, que en di\u00e1logo con Reuters dijo que esperaba captar unos $200.000 millones.<\/p>\n

Como contraparte, emiti\u00f3 nuevos instrumentos atados a la inflaci\u00f3n a entre uno y cuatro a\u00f1os por $304.689 millones.<\/p>\n

Fue la mayor operaci\u00f3n de deuda del actual Gobierno. Con ella, logr\u00f3 aliviar los vencimientos de letras y un bono en moneda local de los pr\u00f3ximos meses. El men\u00fa de instrumentos con los que se pod\u00eda suscribir totalizaba $497.400 millones en circulaci\u00f3n. As\u00ed, el canje propuesto logr\u00f3 una adhesi\u00f3n de alrededor del 51,7%.<\/p>\n

“Es un espaldarazo de los inversores al Gobierno al canjear esta cantidad. En este caso, el porcentaje no es tan importante porque lo que hizo Econom\u00eda fue lanzar un canje de casi todos los instrumentos en pesos en el que pod\u00edan entrar todos los que quer\u00edan. El \u00e9xito tiene m\u00e1s que ver con el monto”, enfatiz\u00f3 Santiago L\u00f3pez Alfaro, socio de Delphos.<\/p>\n

Adri\u00e1n Yarde Buller, economista jefe del Grupo SBS, sostuvo: “Buen resultado del canje, con la participaci\u00f3n arriba del 50% e interesante aporte de tenedores extranjeros”.<\/p>\n

Es que dos peces gordos de Wall Street ten\u00edan en sus manos un gran volumen de los papeles en cuesti\u00f3n. Se trata de Pimco y Templeton, que tambi\u00e9n son dos de los mayores acreedores de la deuda soberana en d\u00f3lares que el Ejecutivo busca reestructurar y ser\u00e1n claves a la hora de arribar o no a un acuerdo.<\/p>\n

“Fue importante el di\u00e1logo con los fondos del exterior, que ingresaron cerca de $100.000 millones, y la seducci\u00f3n a trav\u00e9s de bonos atados a la inflaci\u00f3n que ellos les gustan. Y la realidad es que con un contado con liqui a $90 est\u00e1n m\u00e1s para quedarse que para irse porque muchos entraron con un d\u00f3lar a $18”, plante\u00f3 L\u00f3pez Alfaro, quien tambi\u00e9n destac\u00f3 el rol del DNU 193 que permiti\u00f3 canjear instrumentos a valor t\u00e9cnico e hizo que los acreedores institucionales puedan entrar sin perder valor nominal.<\/p>\n

As\u00ed, el Tesoro logr\u00f3 postergar $188.106 millones de las Lecap reperfiladas durante la gesti\u00f3n de Hern\u00e1n Lacunza, $40.456 millones de las Lebad y $4.956 en la Letra a Descuento emitidas por este Gobierno y $23.859 millones del Botapo.<\/p>\n

Como resultado, Finanzas emitir\u00e1 $120.752 millones en Boncer 2021, $67.007 millones en Boncer 2022, $62.503 millones en Boncer 2023 y $54.427 millones en Boncer 2024.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Logr\u00f3 aliviar el calendario de vencimientos de los pr\u00f3ximos siete meses con una conversi\u00f3n de letras y un bono en moneda local por cuatro t\u00edtulos atados a la inflaci\u00f3n que vencer\u00e1n entre 2021 y 2024. Super\u00f3 el n\u00famero estimado por Mart\u00edn Guzm\u00e1n     En medio de la debacle de los mercados globales y con un riesgo pa\u00eds que no detiene su alza por encima de los 4.000 puntos b\u00e1sicos, el Gobierno logr\u00f3 ayer postergar vencimientos de deuda de corto plazo en moneda local por $257.376 millones trav\u00e9s de un…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":58789,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59251"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=59251"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59251\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":59252,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/59251\/revisions\/59252"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/58789"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=59251"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=59251"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=59251"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}