{"id":2200,"date":"2016-10-06T10:01:11","date_gmt":"2016-10-06T13:01:11","guid":{"rendered":"http:\/\/actualidadadiario.com\/site\/?p=2200"},"modified":"2016-10-06T10:01:11","modified_gmt":"2016-10-06T13:01:11","slug":"argentina-volvio-al-mercado-europeo-coloco-bonos-por-2-500-millones-de-euros-con-tasas-de-hasta-5","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2016\/10\/06\/argentina-volvio-al-mercado-europeo-coloco-bonos-por-2-500-millones-de-euros-con-tasas-de-hasta-5\/","title":{"rendered":"Argentina volvi\u00f3 al mercado europeo: coloc\u00f3 bonos por 2.500 millones de euros con tasas de hasta 5%"},"content":{"rendered":"

En el marco del plan de endeudamiento para conseguir financiamiento para morigerar el rojo fiscal, el Gobierno coloc\u00f3 este mi\u00e9rcoles dos bonos por un total de 2.500 millones de euros, en lo que fue el regreso de Argentina al mercado financiero del Viejo Continente despu\u00e9s de 15 a\u00f1os<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n

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Los instrumentos son bonos internacionales en euros con un rendimiento de 3,875% y vencimiento el 15 de enero de 2022 y bonos en euros con un rendimiento de 5% y vencimiento el 15 de enero de 2027. Asimismo, se\u00f1al\u00f3 que la demanda total de los inversores europeos lleg\u00f3 a la suma de 7.600 millones de euros.<\/span><\/p>\n

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De este modo, “la Rep\u00fablica Argentina confirm\u00f3 la recomposici\u00f3n de una de sus relaciones financieras m\u00e1s antiguas a trav\u00e9s de la colocaci\u00f3n de dos bonos denominados en euros en el mercado europeo”, inform\u00f3 el Ministerio de Hacienda en un comunicado.<\/span><\/p>\n

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“Compa\u00f1\u00edas argentinas contar\u00e1n, a partir de ahora, con una tasa de referencia clara y transparente para los financiamientos que puedan obtener en el mercado de euros para sus proyectos de infraestructura y desarrollo”, seg\u00fan la cartera que conduce el ministro Alfonso Prat Gay.<\/span><\/p>\n

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La colocaci\u00f3n se compone de dos bonos en euros (uno a cinco a\u00f1os y otro a diez a\u00f1os) por un valor de 1.250 millones cada uno.<\/span><\/p>\n

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Esta emisi\u00f3n “sumada a la \u00faltima licitaci\u00f3n en pesos del pasado 29 de septiembre, de 50.000 millones de pesos para el Bono a 5 a\u00f1os (octubre 2021) y 11.572 millones para el Bono a 2 a\u00f1os (octubre de 2018) suman los recursos necesarios para afrontar el pago de la deuda preexistente durante el \u00faltimo trimestre del a\u00f1o (un monto de US$ 7.300 millones que incluye vencimientos de capital e intereses de organismos multilaterales y bilaterales y bonos en poder del sector privado y el Banco Central)”.<\/span><\/p>\n

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“Esta transacci\u00f3n ha ampliado, una vez m\u00e1s, el universo de inversores que confirma su gran inter\u00e9s por Argentina, diversificando as\u00ed las fuentes de financiamiento para el gobierno y para otros emisores del pa\u00eds”, se indic\u00f3.<\/span><\/p>\n

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En el texto, se resalt\u00f3 que “el apoyo que ha recibido el Gobierno del presidente Mauricio Macri, manifestado por los primeros mandatarios europeos, se ve reflejado en el inter\u00e9s por participar en esta transacci\u00f3n de inversores de diversos or\u00edgenes, incluyendo Alemania, Austria, B\u00e9lgica, Dinamarca, Espa\u00f1a, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza, entre otros”.<\/span><\/p>\n

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Los encargados de las operaciones fueron los bancos BBVA, BNP Paribas y Credit Suisse.<\/span><\/p>\n

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“Si bien durante las reuniones de la semana pasada se visitaron 135 inversores, la transacci\u00f3n cont\u00f3 con una participaci\u00f3n total de 267 inversores que expresaron inter\u00e9s por un total de 7.600 millones de euros de demanda”, sostuvo Hacienda.<\/span><\/p>\n

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El jefe de mercados emergentes de Deka Investment GmbH, Peter Schottmueller, desde Francfort, Alemania, hab\u00eda indicado que “la gu\u00eda de rendimiento a 10 a\u00f1os es atractiva; ser\u00e1 un \u00e9xito, los inversores en mercados emergentes participar\u00e1n en esta nueva emisi\u00f3n”.<\/span><\/p>\n

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Esta fue primera emisi\u00f3n en euros del pa\u00eds en 15 a\u00f1os y es la tercera en el exterior que hace la Argentina este a\u00f1o. La Argentina atrajo alrededor de u$s 20.000 millones de la venta de bonos en d\u00f3lares este a\u00f1o, luego de la salida del default. En abril se colocaron u$s 16.500 millones, con una oferta r\u00e9cord de 70.000 millones por parte de inversores internacionales.<\/span><\/p>\n

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Mientras el ministro de Finanzas, Alfonso Prat Gay se inclina por un ajuste gradual del gasto, las necesidades de financiamiento crecen. Tal es as\u00ed, que en lo que va del a\u00f1o el pa\u00eds tom\u00f3 64 mil millones de d\u00f3lares de deuda bruta (15% del PBI), lo que signific\u00f3 34 mil millones de d\u00f3lares netos (8% del PBI), seg\u00fan un informe del Centro de Econom\u00eda Pol\u00edtica Argentina.<\/span><\/p>\n

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A la emisi\u00f3n de deuda se suma la sangr\u00eda de divisas, con n\u00fameros que son elocuentes. El mismo CEPA indica que en lo que va de 2016, se produjo “la mayor fuga de capitales de los \u00faltimos cinco a\u00f1os” con un total neto de u$s 10 mil millones.<\/span><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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