{"id":19717,"date":"2017-11-03T09:56:21","date_gmt":"2017-11-03T12:56:21","guid":{"rendered":"http:\/\/actualidadadiario.com\/site\/?p=19717"},"modified":"2017-11-03T09:56:21","modified_gmt":"2017-11-03T12:56:21","slug":"el-gobierno-volvio-a-tomar-deuda-en-euros-a-pagar-hasta-en-30-anos","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2017\/11\/03\/el-gobierno-volvio-a-tomar-deuda-en-euros-a-pagar-hasta-en-30-anos\/","title":{"rendered":"El Gobierno volvi\u00f3 a tomar deuda en euros a pagar hasta en 30 a\u00f1os"},"content":{"rendered":"

Es un plazo in\u00e9dito en esa moneda; se pact\u00f3 tasa a 6,25%<\/strong><\/em><\/p>\n

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El Gobierno capt\u00f3 del mercado global otros 2750 millones de euros con la emisi\u00f3n de tres nuevos bonos de deuda en esa moneda a vencer en 5, 10 y 30 a\u00f1os (plazo in\u00e9dito hasta aqu\u00ed para el pa\u00eds en esa divisa) y por los que pag\u00f3 tasas del 3,375, 5,25 y 6,25% anual, respectivamente.<\/p>\n

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La operaci\u00f3n, que le permiti\u00f3 cerrar sus necesidades de financiamiento internacional del a\u00f1o, result\u00f3 10% superior a la esperada, algo favorecido por el vendaval de ofertas de compra recibido.<\/p>\n

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“De la transacci\u00f3n participaron 373 inversores, que ofertaron en total 11.500 millones de euros”, destac\u00f3 el Ministerio de Finanzas en un comunicado que valor\u00f3 el resultado de las reuniones que funcionarios de esa cartera hab\u00edan mantenido en los \u00faltimos d\u00edas con representantes de fondos e inversores europeos en Londres y Fr\u00e1ncfort.<\/p>\n

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As\u00ed, por cada euro que el pa\u00eds tom\u00f3 le ofrecieron 4,2, algo que ayud\u00f3 a bajar el costo de emisi\u00f3n final. De hecho, la gu\u00eda de rendimiento del papel a 5 a\u00f1os (2023), que se emiti\u00f3 por 1000 millones de euros, estaba indicada en el 3,625%, baj\u00f3 luego al 3,5% y termin\u00f3 en el 3,375% mencionado.<\/p>\n

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Esto se repiti\u00f3 con el bono a 10 a\u00f1os (2038), tambi\u00e9n por 1000 millones, que se ofreci\u00f3 en principio al 5,5%, baj\u00f3 luego al 5,3% anual y fue vendido al 5,25%; y para el in\u00e9dito bono a 30 a\u00f1os (2047), que se planeaba emitir por US$ 500 millones a una tasa del 6,50, baj\u00f3 al 6,375% y se coloc\u00f3 al 6,25% pese a que la colocaci\u00f3n se ampli\u00f3 a 750 millones.<\/p>\n

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El Gobierno hab\u00eda reabierto el mercado del euro hac\u00eda 13 meses, cuando luego de 15 a\u00f1os de abstinencia emiti\u00f3 dos bonos por 1250 millones de esa moneda a 5 y 10 a tasas del 3,875% y 5% anual tras haber recibido ofertas de compra por 7600 millones, es decir, 3 veces lo buscado. Ahora, por la mayor demanda, consigui\u00f3 reducir en medio punto el costo de endeudamiento al menor plazo, pero debi\u00f3 pagar un cuarto de punto m\u00e1s caro el obtenido a 10 a\u00f1os.<\/p>\n

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De la colocaci\u00f3n participaron los bancos Santander, BBVA y Citi. El Ministro de Finanzas, Luis Caputo, valor\u00f3 la colocaci\u00f3n como otra “muestra de confianza” y destac\u00f3 la ampliaci\u00f3n lograda en “el universo de inversores institucionales” que toma riesgo argentino. En este sentido report\u00f3 que demandaron los bonos inversores y fondos de Alemania, Austria, B\u00e9lgica, Dinamarca, Espa\u00f1a, Finlandia, Francia, Holanda, Irlanda, Italia, Noruega, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza.<\/p>\n

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La operaci\u00f3n permite al pa\u00eds cerrar el cap\u00edtulo 2017 de emisiones internacionales. En lo local restar\u00eda colocar bonos por $ 15.000 millones (tras la fallida reapertura del Bonte 2023 al 16% fijo) y refinanciar las Letras del Tesoro por unos US$ 1500 millones este mes, tarea con que comenzar\u00e1 el martes, y casi US$ 2500 millones en diciembre.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

Es un plazo in\u00e9dito en esa moneda; se pact\u00f3 tasa a 6,25%       El Gobierno capt\u00f3 del mercado global otros 2750 millones de euros con la emisi\u00f3n de tres nuevos bonos de deuda en esa moneda a vencer en 5, 10 y 30 a\u00f1os (plazo in\u00e9dito hasta aqu\u00ed para el pa\u00eds en esa divisa) y por los que pag\u00f3 tasas del 3,375, 5,25 y 6,25% anual, respectivamente.   La operaci\u00f3n, que le permiti\u00f3 cerrar sus necesidades de financiamiento internacional del a\u00f1o, result\u00f3 10% superior a la esperada, algo…<\/p>\n","protected":false},"author":3,"featured_media":19718,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":[],"categories":[9,2],"tags":[],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19717"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/3"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=19717"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19717\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":19719,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/19717\/revisions\/19719"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/19718"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=19717"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=19717"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=19717"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}