{"id":18872,"date":"2017-10-17T10:22:17","date_gmt":"2017-10-17T13:22:17","guid":{"rendered":"http:\/\/actualidadadiario.com\/site\/?p=18872"},"modified":"2017-10-17T10:22:17","modified_gmt":"2017-10-17T13:22:17","slug":"uno-de-cada-cinco-dolares-de-deuda-soberana-emitida-en-el-mundo-es-argentino","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2017\/10\/17\/uno-de-cada-cinco-dolares-de-deuda-soberana-emitida-en-el-mundo-es-argentino\/","title":{"rendered":"Uno de cada cinco d\u00f3lares de deuda soberana emitida en el mundo es argentino"},"content":{"rendered":"<p><em><strong>Uno de cada cinco d\u00f3lares emitidos en el mercado internacional de deuda corresponde al Estado argentino. De acuerdo a las \u00faltimas estad\u00edsticas financieras globales, a Argentina le corresponde el 20% del market share entre las colocaciones de bonos por parte de estados soberanos, ya que acumula a septiembre 36.000 millones de d\u00f3lares de los 183.000 emitidos globalmente. La participaci\u00f3n argentina en la torta de las emisiones de deuda soberanas creci\u00f3 desde el 12,47% que tuvo el a\u00f1o pasado<\/strong><\/em><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>De acuerdo a la base de datos del sitio especializado en finanzas CBonds, los 36.000 millones de d\u00f3lares emitidos en el mercado internacional de deuda ubican al pa\u00eds en el primer puesto de pa\u00edses colocadores de t\u00edtulos soberanos, bien por encima de Arabia Saudita (u$s22.000 millones), Turqu\u00eda (u$s9.000 millones) y Kuwait (u$s8.000 millones), por lo que le corresponde un 20% del total de bonos vendidos. Respecto a las cifras finales de 2016, el aumento es considerable: Argentina termin\u00f3 con un total de u$s22.000 millones colocados (superando por poco a Arabia Saudita y M\u00e9xico), pero con un market share de 12,47%. China, que en otros rankings suele aparecer con montos similares a la Argentina, no aparece dentro de este listado ya que sus colocaciones suelen corresponder a compa\u00f1\u00edas estatales.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Al Gobierno nacional todav\u00eda la resta al menos una emisi\u00f3n m\u00e1s en el mercado global por otros u$s2.000 millones, que seg\u00fan viene anunciando el ministro de Finanzas Luis Caputo se realizar\u00e1 en las pr\u00f3ximas semanas. Esa \u00faltima colocaci\u00f3n en el exterior correspondiente a este a\u00f1o ser\u00e1 en una moneda distinta al d\u00f3lar, posiblemente en euros o francos suizos.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Entre los emisores privados, YPF figura en el octavo lugar entre las compa\u00f1\u00edas del sector petr\u00f3leo y gas que tuvieron mayor salida al mercado internacional, por 1.051 millones de d\u00f3lares. En el top 3 de ese ranking aparecen Petrobras (u$s17.596 millones), Pemex (u$s9.493 millones), Sinopec (u$s6.650 millones, KayMunayGas (de Kazajst\u00e1n, por u$s2.750 millones) y Gazprom (u$s2.321 millones). Pampa Energ\u00eda, por su parte, alcanz\u00f3 el s\u00e9ptimo lugar entre las empresas del sector energ\u00e9tico que emitieron mayor cantidad de obligaciones negociables, con u$s750 millones. La primera, lejos del resto, fue State Grid Corporation of China con u$s5.000 millones.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>Bancos y estudios asesores<\/strong><\/p>\n<p>El sitio CBonds, adem\u00e1s, public\u00f3 recientemente una actualizaci\u00f3n del ranking de los bancos colocadores de bonos soberanos. Para el caso argentino, cuatro bancos concentran un tercio de la deuda emitida por el Gobierno nacional, provincias, municipios y privados. Los cinco primeros del listado son HSBC (u$s7.649 millones en 20 emisiones y con 9,26% del share), JP Morgan (u$s7.539 millones en 27 colocaciones en las que actu\u00f3 como comprados inicial, por lo que comprende el 9,12% del total), Citigroup (u$s7.445 millones en 20 operaciones y 9% del monto emitido) y Deutsche Bank (u$s6.116 millones en 18 ventas de bonos con un 7,40% de la torta).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Respecto a los estudios de abogados que actuaron como asesores en las colocaciones, para el caso de las emisiones argentinas, el estudio Cleary Gottlieb, que durante a\u00f1os fue el representante del Estado nacional en los tribunales de Nueva York ante los holdouts, acapar\u00f3 22 de las 36 operaciones realizadas entre la Naci\u00f3n, provincias y empresas. En segundo lugar se ubic\u00f3 Bruchou, Fern\u00e1ndez Madero &amp; Lombardi con 15 emisiones en las que fue contratado y en tercer lugar Shearman&amp;Sterling, con 11 colocaciones.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Uno de cada cinco d\u00f3lares emitidos en el mercado internacional de deuda corresponde al Estado argentino. De acuerdo a las \u00faltimas estad\u00edsticas financieras globales, a Argentina le corresponde el 20% del market share entre las colocaciones de bonos por parte de estados soberanos, ya que acumula a septiembre 36.000 millones de d\u00f3lares de los 183.000 emitidos globalmente. 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