{"id":16922,"date":"2017-09-06T09:13:03","date_gmt":"2017-09-06T12:13:03","guid":{"rendered":"http:\/\/actualidadadiario.com\/site\/?p=16922"},"modified":"2017-09-06T09:13:03","modified_gmt":"2017-09-06T12:13:03","slug":"gobierno-amplio-emision-de-bonar-2024-por-us5-000-m","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.actualidadadiario.com\/index.php\/2017\/09\/06\/gobierno-amplio-emision-de-bonar-2024-por-us5-000-m\/","title":{"rendered":"Gobierno ampli\u00f3 emisi\u00f3n de Bonar 2024 por u$s5.000 M"},"content":{"rendered":"

Se public\u00f3 ayer en el Bolet\u00edn Oficial. El Ministerio de Finanzas de Luis Caputo puede colocar hasta fin de a\u00f1o otros u$s2.500 millones de deuda, m\u00e1s otro monto similar, pero en otras monedas<\/strong><\/em><\/p>\n

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El Gobierno dispuso ayer la emisi\u00f3n de deuda por hasta u$s5.000 millones, ampliando la colocaci\u00f3n de los Bonar 2024 (lanzados originalmente en abril de 2014), a una tasa del 8,75%. La medida forma parte del acuerdo por el “repo” con bancos internacionales, que ayud\u00f3 a que las reservas internacionales finalizaran ayer por encima de los u$s50.000 millones (u$s51.292 millones). Los t\u00edtulos “se colocar\u00e1n mediante operaciones de venta de t\u00edtulos p\u00fablicos y se recomprar\u00e1n” luego u$s1.800 millones, indic\u00f3 la resoluci\u00f3n del Ministerio de Finanzas.<\/p>\n

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La cartera que dirige Luis Caputo ya hab\u00eda ampliado la emisi\u00f3n de este t\u00edtulo ya en dos oportunidades este a\u00f1o para cumplir con las necesidades de financiamiento. El 30 de junio, el Gobierno ampli\u00f3 la emisi\u00f3n del bono en u$s4.000 millones para activar el 25% de un primer tramo de un pr\u00e9stamo de bancos internacionales por u$s1.500 millones. El 4 de agosto, previo a las PASO, en tanto, dispuso extenderlo en u$s4.000 millones m\u00e1s y orden\u00f3 la recompra de u$s2.700 millones a los bancos Nomura, Bilbao Vizcaya, Franc\u00e9s, HSBC y Citibank. Para lo que resta del a\u00f1o, el ministerio buscar\u00e1 colocar alrededor de u$s2.500 millones en moneda extranjera (euros, francos suizos, etc.), pero no d\u00f3lares, y u$s2.500 millones en t\u00edtulos locales.<\/p>\n

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El Bonar 2024 original hab\u00eda sido lanzado en 2014 para compensar a Repsol por la expropiaci\u00f3n de YPF, que se encontraba en ese momento bajo la conducci\u00f3n de Miguel Galuccio. La deuda comprometida para esta operaci\u00f3n, organizada durante la gesti\u00f3n de Axel Kicillof en el Ministerio de Econom\u00eda de Cristina de Kirchner, alcanzaba los u$s5.000 millones, los que se les transfirieron autom\u00e1ticamente a los espa\u00f1oles, los que a su vez se lo colocaron al JP Morgan con los que, evidentemente, ten\u00edan un acuerdo previo y secreto. Luego, el banco norteamericano fue colocando esa deuda en el mercado internacional. Con el tiempo, la operaci\u00f3n termin\u00f3 siendo la \u00fanica que, aunque involuntariamente el kirchnerismo pudo colocar en el exterior. En su momento, los espa\u00f1oles se desprendieron r\u00e1pidamente de una porci\u00f3n sustancial de la emisi\u00f3n y le vendi\u00f3 el paquete por u$s 2.800 millones al banco de inversi\u00f3n JPMorgan. El t\u00edtulo se convirti\u00f3 as\u00ed en uno de los papeles estrellas del mercado local, ofreciendo una tasa en torno al 11%, con una duraci\u00f3n mayor al Boden 2015 y al Bonar 2017, que venci\u00f3 a mediados de este a\u00f1o.<\/p>\n

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Repsol recibi\u00f3, adem\u00e1s de estos bonos, unos u$s 500 millones en Bonar X, u$s 317,4 millones en Boden 2015 y u$s 1.250 millones en Discount 2033, en todos los casos, ampliaciones de series existentes en su momento. En 2014, la empresa espa\u00f1ola estim\u00f3 que el valor nominal de todos los bonos argentinos hab\u00eda ascendido a u$s 5.317 millones. Seg\u00fan el acuerdo firmado en 2014, Repsol deber\u00eda conseguir u$s 4.670 millones por la venta de los t\u00edtulos, o si no, deber\u00eda recibir t\u00edtulos adicionales hasta completar la cifra. Por la venta de los activos, la compa\u00f1\u00eda recibi\u00f3 u$s 4.810 millones m\u00e1s u$s 59,3 millones en intereses de deuda.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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